Comment analyser votre planning et maîtriser vos coûts RH avec Combo ?

Prérequis :

Rôle requis : Admin, Propriétaire, RH, Directeur, Manager (accès au ratio coût/ventes conditionné à la permission Peut accéder aux informations des salariés).
Plan requis : Time & People.
Configuration préalable : Renseigner le taux moyen de charges patronales et, si souhaité, activer l'option +10 % congés payés dans Configuration > Gestion > Analyse du planning.

Où trouver le tableau d'analyse ?

Le tableau d'analyse est accessible directement depuis le planning — il ne s'agit pas d'un espace séparé.

Rendez-vous dans Plannings :

Sélectionnez une équipe et une période (jour ou semaine).
Cliquez sur l'icône d'analyse en haut à droite du planning pour ouvrir le tableau.
Choisissez l'onglet souhaité :
- Budget : données prévisionnelles basées sur les shifts planifiés et le CA attendu.
- Réel : données effectives pour comparer au budget et ajuster les prochains plannings.

💡 Si le tableau affiche 0h ou des données vides, vérifiez les points suivants :

Aucun shift n'est planifié sur la période sélectionnée.
Aucun établissement ou aucune équipe n'est sélectionné dans les filtres.
Le chiffre d'affaires n'a pas encore été renseigné pour la période (les ventes s'affichent à 0 par défaut).

Comment renseigner votre chiffre d'affaires ?

Le chiffre d'affaires est le point de départ indispensable pour que les indicateurs de productivité et de masse salariale soient calculés. Les ventes saisies sont toujours en HT et rattachées à l'établissement (et non à une équipe).

Rendez-vous dans Plannings > Tableau d'analyse > onglet Budget ou Réel :

Cliquez sur la cellule Ventes correspondant au jour ou à la semaine.
Saisissez le montant hors taxe attendu (onglet Budget) ou réalisé (onglet Réel).
La modification se répercute automatiquement sur toutes les équipes de l'établissement.

💡 Pour configurer le seuil cible de masse salariale (le pourcentage affiché en référence) :

Rendez-vous dans Configuration > Gestion > Analyse du planning :

Renseignez le taux moyen de cotisations patronales applicable à votre établissement.
Activez si besoin l'option Ajouter 10 % au titre des congés payés pour affiner l'estimation de la masse salariale réelle.

Comment interpréter les indicateurs clés ?

Le tableau d'analyse affiche les indicateurs suivants :

Indicateur clé	Description
Ventes	Revenus HT de l'établissement sur la période
Heures planifiées / travaillées	Total des heures de l'ensemble des salariés de l'équipe. En gris sous ce total apparaît le nombre d'heures budgétées, calculé selon la formule : `CA prévisionnel ÷ ratio de productivité cible` (configuré dans les paramètres de l'établissement). Le ratio est affiché en vert si les heures planifiées sont inférieures aux heures budgétées, en orange si elles sont supérieures.
Productivité réelle	`Ventes (€) ÷ Heures travaillées (h)`.
Coût estimé des shifts	Estimation du coût salarial (voir section dédiée ci-dessous).
Coût des shifts / Ventes	`(Coût shifts ÷ Ventes) × 100`

Comment est calculé le coût estimé des shifts ?

Le coût varie selon le type de contrat :

Calcul journalier :

CDI, CDD, Saisonniers : Heures × Taux horaire brut + Charges patronales.
Intérim, Apprentis, Stagiaires, Extras : Heures × Taux horaire brut (sans charges).
Forfait jours : (Salaire brut mensuel ÷ (Jours contrat × 4,3333)) + Charges patronales.

Calcul hebdomadaire : identique au calcul journalier, avec en plus les heures supplémentaires et complémentaires majorées pour les CDI, CDD, saisonniers, intérimaires et extras.

💡

Si l'option +10 % congés payés est activée, le total est multiplié par 1,1.
Les charges patronales appliquées sont une moyenne configurée dans Configuration > Gestion > Analyse du planning — elles ne sont pas personnalisées par salarié.
Pour exclure un salarié du calcul, renseignez 0 € dans son taux horaire.
Cette analyse est une estimation. Elle ne prend pas en compte : les indemnités repas, la mutuelle, les majorations d'heures de nuit, du dimanche et des jours fériés. Elle est également incompatible avec la modulation.

Pourquoi le coût horaire varie-t-il entre établissements ?

Le coût horaire affiché dépend de deux paramètres propres à chaque établissement :

Le taux horaire brut renseigné dans le contrat de chaque salarié.
Le taux de charges patronales configuré dans Configuration > Gestion > Analyse du planning de chaque établissement.

Si le coût horaire vous semble incohérent (ex. : 50 €/h sur un établissement, 90 €/h sur un autre), vérifiez ces deux points :

Le taux de charges patronales dans Configuration > Gestion > Analyse du planning de l'établissement concerné.
Le taux horaire brut renseigné dans le profil salarié > avenant en cours.

⚠️ Si le taux horaire d'un salarié évolue en cours de semaine, le nouveau taux est appliqué à partir du lundi suivant.

Quelles sont les limites du tableau d'analyse ?

Le tableau d'analyse ne permet pas de produire les vues suivantes :

Total d'heures réalisées par salarié sur une période personnalisée.
Détail des heures supplémentaires depuis une date de départ.
Heures par étiquette ou par service.
Rapports automatiques envoyés par email de façon régulière.

Alternatives selon le besoin :

Heures par salarié sur une période personnalisée : utilisez l'export comptable Excel depuis Rapports > Exports (heures travaillées par salarié, avec sélection de la période).
Données de productivité sur plusieurs mois : utilisez l'export Productivité depuis Rapports > Exports (une ligne par jour, par établissement).
Besoins avancés de reporting : utilisez l'API Combo pour extraire et croiser des données sur mesure. On vous en dit plus ici 👈.

Comment exporter le rapport de productivité ?

Rendez-vous dans Rapports > Exports :

Cliquez sur Productivité (ventes et heures travaillées).
Sélectionnez la période souhaitée (de 2 jours à plusieurs mois).
Téléchargez le fichier Excel contenant : ventes (budget/réel), heures, productivité (budget/réel), par établissement et par jour.

💡

Cet export est disponible uniquement pour les Propriétaires, Admins et Directeurs, sur les établissements auxquels ils ont accès.
Combo n'envoie pas de rapport de productivité par email de façon automatique et régulière.

FAQ

Le tableau affiche 0h ou des données vides. Pourquoi ?

Vérifiez qu'une équipe est sélectionnée, que des shifts sont planifiés sur la période et que le chiffre d'affaires a été saisi. Sans CA renseigné, les indicateurs de productivité et de masse salariale affichent 0.

Les ventes doivent-elles être saisies en HT ou en TTC ?

Toujours en HT. Les ventes sont rattachées à l'établissement et se répercutent sur toutes les équipes.

Puis-je obtenir le total d'heures d'un salarié sur une période personnalisée ?

Ce rapport n'est pas disponible dans le tableau d'analyse. Utilisez l'export comptable depuis Rapports > Exports.

Pourquoi le coût horaire est-il différent entre deux établissements ?

Le coût horaire dépend du taux horaire brut du salarié et du taux de charges patronales configuré dans Configuration > Gestion > Analyse du planning de chaque établissement. Même si le taux moyen de charges patronales s'applique à l'ensemble du compte, les taux horaires des salariés peuvent différer.

Les majorations de nuit, du dimanche et des jours fériés sont-elles incluses dans le coût estimé ?

Non. Ces majorations ne sont pas prises en compte dans l'estimation. Il s'agit d'une approximation basée sur le taux horaire brut et les charges patronales moyennes.

L'analyse est-elle compatible avec la modulation ?

Non. L'analyse inclut les heures supplémentaires et complémentaires dans l'estimation, ce qui est incompatible avec le fonctionnement de la modulation.